Family Office Services
Unsere Kunde fühlen Sie sich wohl, weil Sie kompetent, umfassend und mit grossem Verantwortungsbewusstsein beraten werden.
Im Rahmen unserer ENISO Family CorePlus Dienstleistungen werden Sie bei uns in allen finanziellen Belangen kompetent, persönlich und massgeschneidert beraten.
Unter anderem beantworten wir Ihnen wichtige Fragen, wie:
Flyer Vermögensplanung «THRIVE»
Es ist Zeit, die Vorteile unserer bahnbrechenden Software «THrIvE» sowie unseren weiteren Dienstleistungen kennenzulernen. Lesen Sie dazu gerne unseren Flyer.
Ihre Bedürfnisse, unsere Lösung
ENISO Family CorePlus ist modular aufgebaut, damit Sie ausschliesslich für die Dienstleistungen zahlen, welche Sie auch benötigen. Gemeinsam definieren wir Ihre Ziele und «bauen» darauf Ihr persönliches Family Office auf – ob für kleinere oder für grössere Vermögen:
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«Weitblick» Strategische Vermögensplanung...
…wo Finanzinstitute und Vermögensplaner an Ihre Grenzen stossen und aufhören, fängt unsere Arbeit für Sie an:
- Erhebung der aktuellen Vermögenssituation und Mittelflussanalyse
- Vermögensstrukturierung anhand THrIvE (die einzigartige und realitätsnahe Optimierungsmethodik, welche Sie mit Weitblick an Ihre persönlichen Ziele führt)
- Aufzeigen der Vermögensrisiken und derer Verbesserungspotenzial
- Regelmässige Optimierung der persönlichen Vermögensbilanz
Erhalten Sie die Antwort mit «Weitblick» auf die wichtige Frage: «Reichen meine finanziellen Mittel aus, um meine langfristigen Ziele/Wünsche zu erreichen?»
«Durchblick» Vermögensverwaltung
Unsere Philosophie basiert auf klaren und nachvollziehbaren sowie wissenschaftlichen Ansätzen, wobei die Umsetzung gemeinsam definiert wird.
Mehr dazu unter «ENISO Vermögensverwaltung»
«Ausblick» Taktische Vermögensallokation
Wir steuern Ihre taktische Vermögensallokation aktiv und gestützt auf drei systematischen Analysesystemen:
- Global Factor Asset Selector (GFAS) – Relevante Fundamentaldaten (über 100 Faktoren) werden systematisch analysiert und ausgewertet
- Risk Appetite Indicator (RAI) – Seit der Finanzkriese nahm die Wichtigkeit der marktpsychologischen Gegebenheiten stetig zu. Anhand des RAIs, können wir die Psyche am Markt besser verstehen und systematisch abgreifen
- Turning-Points (TP) – Reine Preisdatenanalyse zur Trendstärke und deren Richtung
Mehr dazu unter «ENISO Strategieberatung»
«Überblick» Vermögensüberwachung
Weiter unterstützen wir Sie unabhängig bei der Überwachung Ihrer bestehenden Vermögensverwalter und derer Konditionen. Bei Bedarf erhalten Sie von uns Vorschläge zur Optimierung der aktuellen Partner.
«Plus» Zusatzangebot (u.a. mit kompetenten Partnern)
Immobilien: Strukturierung von Immobilienportfolios, Projektbegleitung, Immobilienmanagement
Illiquide Werte: Finanzierungen (Yachten, Flugzeuge etc.), Private Equity, Bewirtschaftung von Sammlungen (Kunst, Fahrzeuge etc.)
Steuern: Steuerberatung, Steuererklärung, Analyse
Family Governance: Aufsetzen der Gremien, Planung und Besprechungen, Aktive oder Passive Teilnahme
Stiftungswesen: Aufsetzen der Stiftung, Betreuung der Stiftung, Mandat als Beirat oder Stiftungsrat
60+ Planung: Pflege- und Gesundheitsversorgung, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Testament, Legate und Willensvollstreckung und Nachfolgeplanung
Concierge Services: Versicherungen, Haushaltshilfen, Sozialversicherungen, Expat-Services
ENISO ist Ihr erster Ansprechpartner für sämtliche Fragen rund um Ihre Finanzen und teilweise darüber hinaus. Profitieren Sie von unserem breiten Netzwerk und unseren kompetenten Partnern.
Core
Wir kümmern uns um Ihre finanziellen Belange
Plus
Gemeinsam mit unseren Partnern nehmen wir uns weiteren Anliegen an
Ihre Spezialisten bei Eniso
Sie wünschen weitere Informationen und interessieren sich für unsere ENISO Family CorePlus Dienstleistungen? Wir laden Sie herzlich ein, mit unseren Spezialisten in Kontakt zu treten und freuen uns auf Ihre Fragen:
Gerd Ramsperger
CEO & Partner
Nicholas J. Arthur
COO & Leiter Kundenbetreuung
Dr. Marc Weibel
CIO & Partner