Family Office Services

Unsere Kunde fühlen Sie sich wohl, weil Sie kompetent, umfassend und mit grossem Verantwortungsbewusstsein beraten werden.

Im Rahmen unserer ENISO Family CorePlus Dienstleistungen werden Sie bei uns in allen finanziellen Belangen kompetent, persönlich und massgeschneidert beraten.

Unter anderem beantworten wir Ihnen wichtige Fragen, wie:

«Ist meine Vermögensstruktur auf meine persönlichen Ziele und Lebensphasen abgestimmt?»

«Habe ich den Überblick über meine Finanzen und werden diese koordiniert betreut und verwaltet?»

«Welches sind die grössten Risikoquellen, mit Einfluss auf mein Vermögen?»

Flyer Vermögensplanung «THRIVE»

Es ist Zeit, die Vorteile unserer bahnbrechenden Software «THrIvE» sowie unseren weiteren Dienstleistungen kennenzulernen. Lesen Sie dazu gerne unseren Flyer.

Ihre Bedürfnisse, unsere Lösung

ENISO Family CorePlus ist modular aufgebaut, damit Sie ausschliesslich für die Dienstleistungen zahlen, welche Sie auch benötigen. Gemeinsam definieren wir Ihre Ziele und «bauen» darauf Ihr persönliches Family Office auf – ob für kleinere oder für grössere Vermögen:

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«Weitblick» Strategische Vermögensplanung...

…wo Finanzinstitute und Vermögensplaner an Ihre Grenzen stossen und aufhören, fängt unsere Arbeit für Sie an:

  • Erhebung der aktuellen Vermögenssituation und Mittelflussanalyse
  • Vermögensstrukturierung anhand THrIvE (die einzigartige und realitätsnahe Optimierungsmethodik, welche Sie mit Weitblick an Ihre persönlichen Ziele führt)
  • Aufzeigen der Vermögensrisiken und derer Verbesserungspotenzial
  • Regelmässige Optimierung der persönlichen Vermögensbilanz

Erhalten Sie die Antwort mit «Weitblick» auf die wichtige Frage: «Reichen meine finanziellen Mittel aus, um meine langfristigen Ziele/Wünsche zu erreichen?»

«Durchblick» Vermögensverwaltung

Unsere Philosophie basiert auf klaren und nachvollziehbaren sowie wissenschaftlichen Ansätzen, wobei die Umsetzung gemeinsam definiert wird.

Mehr dazu unter «ENISO Vermögensverwaltung»

«Ausblick» Taktische Vermögensallokation

Wir steuern Ihre taktische Vermögensallokation aktiv und gestützt auf drei systematischen Analysesystemen:

  • Global Factor Asset Selector (GFAS) – Relevante Fundamentaldaten (über 100 Faktoren) werden systematisch analysiert und ausgewertet
  • Risk Appetite Indicator (RAI) – Seit der Finanzkriese nahm die Wichtigkeit der marktpsychologischen Gegebenheiten stetig zu. Anhand des RAIs, können wir die Psyche am Markt besser verstehen und systematisch abgreifen
  • Turning-Points (TP) – Reine Preisdatenanalyse zur Trendstärke und deren Richtung

Mehr dazu unter «ENISO Strategieberatung»

«Überblick» Vermögensüberwachung

In zu definierenden Abständen erhalten Sie von uns einen konsolidierten Überblick über sämtliche Vermögenswerte (liquide sowie illiquide).

Weiter unterstützen wir Sie unabhängig bei der Überwachung Ihrer bestehenden Vermögensverwalter und derer Konditionen. Bei Bedarf erhalten Sie von uns Vorschläge zur Optimierung der aktuellen Partner.

«Plus» Zusatzangebot (u.a. mit kompetenten Partnern)

Folgende Dienstleistungen bieten wir Ihnen im Rahmen unseres Plus Angebots gerne an:

Immobilien: Strukturierung von Immobilienportfolios, Projektbegleitung, Immobilienmanagement

Illiquide Werte: Finanzierungen (Yachten, Flugzeuge etc.), Private Equity, Bewirtschaftung von Sammlungen (Kunst, Fahrzeuge etc.)

Steuern: Steuerberatung, Steuererklärung, Analyse

Family Governance: Aufsetzen der Gremien, Planung und Besprechungen, Aktive oder Passive Teilnahme

Stiftungswesen: Aufsetzen der Stiftung, Betreuung der Stiftung, Mandat als Beirat oder Stiftungsrat

60+ Planung: Pflege- und Gesundheitsversorgung, Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Testament, Legate und Willensvollstreckung und Nachfolgeplanung

Concierge Services: Versicherungen, Haushaltshilfen, Sozialversicherungen, Expat-Services

ENISO ist Ihr erster Ansprechpartner für sämtliche Fragen rund um Ihre Finanzen und teilweise darüber hinaus. Profitieren Sie von unserem breiten Netzwerk und unseren kompetenten Partnern.

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Core

Wir kümmern uns um Ihre finanziellen Belange

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Plus

Gemeinsam mit unseren Partnern nehmen wir uns weiteren Anliegen an

Ihre Spezialisten bei Eniso

Sie wünschen weitere Informationen und interessieren sich für unsere ENISO Family CorePlus Dienstleistungen? Wir laden Sie herzlich ein, mit unseren Spezialisten in Kontakt zu treten und freuen uns auf Ihre Fragen:

Gerd Ramsperger

Gerd Ramsperger

CEO & Partner

Nicholas J. Arthur

Nicholas J. Arthur

COO & Leiter Kundenbetreuung

Dr. Marc Weibel

Dr. Marc Weibel

CIO & Partner